Tipps für die digitale Zusammenarbeit (Unternehmen und Freiberuflicher)

Um die Bearbeitung der uns vorgelegten Unterlagen so effizient wie möglich zu gestalten, sind wir auf Ihre Mithilfe und permanente Optimierung der Zusammenarbeit angewiesen.
Daher nachfolgend ein paar „Spielregeln“ mit entsprechender Begründung.
Wir haben sie nach Privat- und Unternehmensbereich untergliedert und dementsprechend mehrere verschiedene Zusammenfassungen erstellt.
Soweit es Mandanten im Unternehmensbereich und die betriebliche Sphäre betrifft, stehen die Informationen nur diesen Mandanten im geschützten Bereich zur Verfügung.

Denken Sie bei Ablage in clouds immer darüber nach, ob der Beleg oder die Datei den richtigen Zielort hat.
Welcher Beleg gehört zur Steuererklärung oder zur Buchhaltung, zum Lohn ?
Sehen Sie ggfs. im Vorjahr oder früheren Ablagen nach, ob die Unterlagen wirklich für die Bearbeitung benötigt werden und wählen Sie ggfs. einen anderen Übertragungsweg an uns.

Wir bitten um Verständnis, wenn wir bei der täglichen Flut von Mails und Belegablagen einige Rahmenbedingungen fixieren, um Sie steuerlich möglichst optimal zu betreuen.

Selbstverständlich freuen wir uns über jede zweckdienliche Kritik und Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge, wenn sie „der Sache dienen“.

Ihr Kanzleiteam der Steuerberatung Vöckel